Рейтинговое агентство Standard&Poor’s (S&P) присвоило предполагаемому выпуску необеспеченных облигаций европейской «дочки» АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) рейтинг «ВВ+», говорится в распространенном в понедельник сообщении.

«Standard & Poor’s объявила о присвоении рейтинга приоритетного необеспеченного долга на уровне «BВ+» планируемому выпуску приоритетных необеспеченных нот, который будет размещен специальным юридическим лицом — финансовой компанией KazMunaiGaz Finance Sub B.V. под гарантии нефтегазового холдинга КМГ», — сообщает рейтинговое агентство.

В сообщение отмечается, что в случае дефолта КМГ по выпущенным облигациям, оценка объёма возмещения составляет «4» или в районе 30-50% от суммы выпуска облигаций. При этом объёмы выплат будут зависеть от готовности правительства РК вести переговоры с инвесторами.

«Мы полагаем, что в случае дефолта перспективы возмещения долга по облигациям, вероятно, будут сильно зависеть от способности и готовности правительства Казахстана вести переговоры с владельцами облигаций. Рейтинг ожидаемого возмещения долга на уровне «4» отражает этот основной фактор неопределенности и наши ожидания того, что владельцы приоритетных необеспеченных облигаций могут получить, по крайней мере, частичное возмещение долга. Фактическая сумма возмещенного долга может быть больше или меньше, чем указанный диапазон», — говорится в распространенном документе.

Служба оценки рейтингов отмечает, что вероятность оказания КМГ государственной поддержки является «очень высокой». Собственная кредитоспособность компании оценивается на уровне «В-».

Объём выпуска облигаций составит порядка $2 млрд в рамках среднесрочной программы эмиссии облигаций КМГ. Окончательные рейтинги по данным бумагам будут составлены после окончательного объявления параметров эмиссии.

«Объем выпуска составит около $2 млрд. Рейтинги подлежат утверждению после представления окончательной документации. Окончательная сумма, срок погашения и выплаты по купонам должны быть определены при размещении», — поясняется в распространенном сообщении.

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» — казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 100% акций НК «КазМунайГаз» принадлежит АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Активы КМГ в январе-сентябре 2009 года составили Т5,1 трлн, а собственный капитал – Т2,42 трлн. Объём продаж компании за указанный период 2009 года составил Т1,16 трлн, а чистая прибыль Т107,03 млрд. В группу входят АО: «Разведка Добыча «КазМунайГаз», «КазТрансОйл», «КазТрансГаз», «Торговый дом «КазМунайГаз», «КазМорТрансФлот», «КазМунайТениз» и «КазРосГаз».

КазТАГ